banner
Lar / blog / ADNOC de Abu Dhabi busca levantar até US$ 607 milhões com IPO de unidade de logística
blog

ADNOC de Abu Dhabi busca levantar até US$ 607 milhões com IPO de unidade de logística

Jan 25, 2024Jan 25, 2024

DUBAI, 16 Mai (Reuters) - A gigante petrolífera estatal Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) disse nesta terça-feira que estabeleceu uma faixa de preço para uma oferta pública inicial de sua unidade marítima e de logística que pode levantar até US$ 607 milhões e dar à ADNOC Logística e Serviços (ADNOC L&S) uma avaliação patrimonial de até US$ 4,05 bilhões.

A faixa de preço da unidade foi fixada em 1,99 dirhams (US$ 0,5420) a 2,01 dirhams por ação, informou a empresa em comunicado.

Os principais investidores Al Seer Marine Supplies & Equipment, National Marine Dredging Co, Alpha Oryx Limited e Abu Dhabi Pension Fund assumiram um compromisso combinado de aproximadamente US$ 180 milhões.

A ADNOC arrecadaria entre US$ 601 milhões e US$ 607 milhões com a venda, disse o comunicado.

A ADNOC está oferecendo cerca de 1,1 bilhão de ações em sua unidade de serviços de logística marítima, equivalente a 15% de seu capital social emitido. O período de subscrição da oferta de ações vai de 16 a 24 de maio.

A Reuters informou em março que a ADNOC estava se preparando para listar a ADNOC L&S em junho.

Este será o segundo IPO da gigante do petróleo de Abu Dhabi este ano, depois de levantar US$ 2,5 bilhões de seu negócio de gás em março.

Citigroup Global Markets Limited, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank Middle East e JP Morgan foram nomeados como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos, e Moelis & Co está atuando como consultor financeiro independente no IPO.

A ADNOC L&S fornece petróleo bruto, produtos refinados, granéis secos e gás natural liquefeito de Abu Dhabi para seus clientes internacionais. Foi criada em 2016 após uma fusão entre a Abu Dhabi National Tanker Co, a Petroleum Services Co e a Abu Dhabi Petroleum Ports Operating Co.

(US$ 1 = 3,6717 dirham dos Emirados Árabes Unidos)

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.

O Hamilton Insurance Group está considerando opções estratégicas em meio ao crescente impulso para negócios envolvendo seguradoras e resseguradoras, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Reuters.

A Jefferies contratou o principal banqueiro de investimentos em software do Bank of America, Ron Eliasek, como parte dos esforços do banco para aumentar sua franquia de negócios nos Estados Unidos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.