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Mar 13, 2023ADNOC de Abu Dhabi busca levantar até US$ 607 milhões com IPO de unidade de logística
DUBAI, 16 Mai (Reuters) - A gigante petrolífera estatal Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) disse nesta terça-feira que estabeleceu uma faixa de preço para uma oferta pública inicial de sua unidade marítima e de logística que pode levantar até US$ 607 milhões e dar à ADNOC Logística e Serviços (ADNOC L&S) uma avaliação patrimonial de até US$ 4,05 bilhões.
A faixa de preço da unidade foi fixada em 1,99 dirhams (US$ 0,5420) a 2,01 dirhams por ação, informou a empresa em comunicado.
Os principais investidores Al Seer Marine Supplies & Equipment, National Marine Dredging Co, Alpha Oryx Limited e Abu Dhabi Pension Fund assumiram um compromisso combinado de aproximadamente US$ 180 milhões.
A ADNOC arrecadaria entre US$ 601 milhões e US$ 607 milhões com a venda, disse o comunicado.
A ADNOC está oferecendo cerca de 1,1 bilhão de ações em sua unidade de serviços de logística marítima, equivalente a 15% de seu capital social emitido. O período de subscrição da oferta de ações vai de 16 a 24 de maio.
A Reuters informou em março que a ADNOC estava se preparando para listar a ADNOC L&S em junho.
Este será o segundo IPO da gigante do petróleo de Abu Dhabi este ano, depois de levantar US$ 2,5 bilhões de seu negócio de gás em março.
Citigroup Global Markets Limited, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank Middle East e JP Morgan foram nomeados como coordenadores globais conjuntos e bookrunners conjuntos, e Moelis & Co está atuando como consultor financeiro independente no IPO.
A ADNOC L&S fornece petróleo bruto, produtos refinados, granéis secos e gás natural liquefeito de Abu Dhabi para seus clientes internacionais. Foi criada em 2016 após uma fusão entre a Abu Dhabi National Tanker Co, a Petroleum Services Co e a Abu Dhabi Petroleum Ports Operating Co.
(US$ 1 = 3,6717 dirham dos Emirados Árabes Unidos)
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